산레코(사운드 앤 레코딩 매거진) 2012년 1월호 기획에서 우치하시 카즈히사, 코넬리우스(오야마다 케이고)와 세션, 오야마다 씨의 극찬 트윗이 화제가 되는 등, 뮤지션들의 주목을 받고 있는 아오바 이치코가 약 1년 만에 발매하는 3번째 앨범.

이번 작품도 담담하게 퍼지는 목소리로, 클래식 기타를 연주하면서 노래하는 방식으로 제작했다. 수많은 축제와 이벤트 출연을 통해 그 세계관은 심플하면서도 깊이가 더해져 더욱 드라마틱해졌다. 약 7분에 달하는 앨범의 첫 곡 'IMPERIAL SMOKE TOWN'을 비롯해 총 8곡이 수록되어 있다. 오리지널 곡 외에도 존경하는 오누키 타에코 & 사카모토 류이치의 '세 마리의 곰'을 커버한 곡도 수록되어 있다.